Paraná Banco vai emitir até R$ 600 milhões em letras financeiras
Oferta de letras financeiros marca mais uma etapa de captação do Paraná Banco, com condições específicas para cada série. A emissão tem como objetivo fortalecer o caixa da instituição e financiar operações regulares.
Paraná Banco anunciou sua 10ª emissão de letras financeiras, com potencial para alcançar até R$ 600 milhões.
Os papéis serão emitidos em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 50 mil cada, podendo ser distribuídos total ou parcialmente conforme demanda.
A oferta será pública, sem registro na CVM, com a emissão inicial de até 10 mil letras totalizando R$ 500 milhões e possibilidade de lote adicional de 2 mil títulos.
Os vencimentos são:
- 1ª série: dois anos e dez dias
- 2ª série: três anos
- 3ª série: quatro anos
Os títulos terão amortização única no vencimento, sem atualização monetária.
A remuneração será atrelada ao CDI mais uma sobretaxa:
- 1ª série: até 0,7% ao ano
- 2ª série: até 0,8% ao ano
- 3ª série: até 0,9% ao ano
A taxa final será definida após o bookbuilding. Os papéis não terão garantias nem cláusula de subordinação.
Os recursos líquidos serão usados para reforço de caixa e operações ordinárias. A negociação será exclusiva na plataforma da B3.