Acionistas do Novo Banco dão sinal verde para IPO, que pode chegar a € 1 bilhão
Acionistas do Novo Banco dão luz verde para IPO potencial, que pode ser o maior de Portugal em anos. O processo inclui a admissão de ações na bolsa e revisão de estatutos, dependendo da decisão dos acionistas vendedores.
Aciionistas do Novo Banco aprovaram medidas para uma possível oferta pública inicial de ações (IPO), de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.
A reunião incluiu a admissão de ações para negociação na bolsa e a revisão dos estatutos do banco.
A Lone Star, que detém 75% do Novo Banco, juntamente com Portugal com 25%, considera também uma venda total do banco.
O Novo Banco pode ser o primeiro grande IPO de Portugal em quatro anos e o maior desde a listagem da EDP Renováveis em 2008.
Depois de registrar seu primeiro lucro em 2021, o banco busca levantar cerca de 1 bilhão de euros com o IPO, dependendo da demanda.
O banco escolheu Bank of America, Deutsche Bank e JPMorgan Chase como coordenadores globais para a venda de ações.
O CEO, Mark Bourke, afirmou que o banco está “bem avançado” na elaboração de um prospecto para uma possível IPO.
A estimativa de avaliação do Novo Banco gira entre 5,5 bilhões e 7 bilhões de euros, e o banco possui 17 bilhões de euros em empréstimos corporativos.
O Novo Banco foi criado após o desmembramento do Banco Espírito Santo em 2014 e já recebeu 5 bilhões de euros em ajuda.