Ativo de partida do Master em operação com BRB é estabelecido em R$ 24 bilhões

Banco de Brasília (BRB) anunciou nesta sexta-feira (22) detalhes sobre a aquisição de 58,04% do capital total do Banco Master, com base em um valor de partida de aproximadamente R$ 24 bilhões.

A união formará um conglomerado prudencial com cerca de R$ 100 bilhões em ativos, combinando a força do BRB em serviços e a competência do Master em câmbio, mercado de capitais e outras áreas.

A incorporação do Will Bank ampliará a presença digital, favorecendo a inclusão financeira e trazendo diversificação de receitas e eficiência operacional ao BRB.

O pagamento ao Banco Master será de 75% do patrimônio líquido consolidado, com 50% à vista e até 50% retido em conta de garantia por seis anos.

Na data de fechamento, um acordo de acionistas será firmado para regular a governança, assegurando que os controladores atuais não participarão da gestão.

As condições prévias já finalizadas incluem:

• Diligência jurídica e econômico-financeira satisfatória;
• Aprovação do Banco Central para aumento de capital;
• Autorização do Cade para a operação.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou o projeto de lei autorizando a compra.

Inicialmente, os ativos e passivos a serem excluídos eram estimados em R$ 19,8 bilhões, mas esse número subiu para R$ 51,2 bilhões após reavaliação.

Os próximos passos incluem aprovação pelo BC, finalização da reorganização societária e auditoria confirmatória do preço antes do fechamento da operação.

Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada para ratificar a operação.