Big techs apostam bilhões em IA — e investidores têm muito a ganhar com isso, segundo a Kinea

Investimentos em IA das Big Techs

As bigtechs estão intensificando investimentos em Inteligência Artificial (IA), com cerca de US$ 400 bilhões por ano, quase 20% do PIB brasileiro, segundo a Kinea Investimentos.

O foco é avaliar empresas que apresentam disciplina estratégica e clareza de destino. O sucesso no retorno financeiro depende da administração desse investimento, já que riscos e retornos estão concentrados em IA.

A Kinea estima que será necessário um retorno de US$ 600 bilhões para justificar os altos investimentos em IA. Até 2025, US$ 330 bilhões dos investimentos serão direcionados para infraestrutura da tecnologia.

A projeção de capital investido na IA deverá atingir US$ 1,2 trilhão em 10 anos, similar ao histórico da computação em nuvem.

Potencial de Crescimento

A Kinea prevê uma “curva em J” nos investimentos, onde os lucros aparecerão com o amadurecimento da tecnologia. Os retornos são esperados para os próximos cinco anos até 2030.

As sete principais empresas do segmento representam mais de 30% da capitalização do índice americano, aumentando o potencial de monetização no mercado de capitais.

Para o setor de IA generativa, o valor econômico pode ser transformado em receitas por meio de quatro pilares:

• Assinaturas: US$ 100 bilhões em 10 anos;
• Transações: mais de US$ 10 trilhões;
• Aplicações corporativas: US$ 500 bilhões;
• Publicidade digital: US$ 100 bilhões.

Monetização da IA

A Kinea alerta que parar investimentos pode levar as big techs à perda de competitividade, enquanto investimentos excessivos podem resultar em margens comprimidas. Assim, a meta de US$ 600 bilhões de retorno deve ser acompanhada de perto pelos investidores.

Vencedores da Corrida

Empresas de computação em nuvem, como Azure, AWS e Google Cloud, são vistas como as principais beneficiadas. Projeções para a Microsoft indicam uma receita de IA de US$ 40 bilhões até 2026.

A Kinea continua investindo em diversas fases da cadeia de valor, com expectativa de crescimento em semicondutores e demanda por serviços em nuvem.

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