Brava Energia vai emitir até R$ 3 bilhões em debêntures

Brava Energia anunciou a aprovação de sua 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no dia 9 de julho.

Serão emitidos 3 bilhões de títulos, cada um com valor nominal de R$ 1, totalizando R$ 3 bilhões.

A oferta foi coordenada pelo Bradesco BBI, sob regime de garantia firme para um montante de US$ 500 milhões.

As debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, com amortizações anuais começando a partir do terceiro ano.

A Brava contratou instrumentos derivativos (“swaps”) com o Bradesco para mitigar a exposição cambial, resultando em um custo dolarizado de 8,7% ao ano.

Os recursos líquidos serão usados para o resgate antecipado da 4ª emissão de debêntures conversíveis da 3R Potiguar, cuja taxa de juros é de 11,1% ao ano.

A companhia afirma que esta nova emissão é um marco para otimização da sua estrutura de capital, com alongamento do perfil de amortização e redução do custo médio das obrigações financeiras.