Caixa capta US$ 700 milhões com bonds; demanda chega a US$ 3 bi, dizem fontes

Caixa garante captação de US$ 700 milhões em títulos no exterior com alta demanda. A emissão, considerada de "inclusão social", financiará projetos voltados à inclusão financeira e apoio a microempreendedores.

A Caixa Econômica Federal emitiu US$ 700 milhões em títulos de dívida no exterior.

A demanda pelos títulos foi de US$ 3 bilhões, reduzindo a taxa da operação para 5,875%, abaixo da expectativa que era de 6,25% a 6,375%.

A emissão, planejada para abril, foi adiada devido à instabilidade das taxas, mas as conversas com investidores foram retomadas.

Os títulos, categorizados como bonds de “inclusão social”, permitirão que a Caixa utilize os recursos para fins corporativos gerais, comprometendo-se a destinar o mesmo montante a projetos sociais.

Projetos potenciais incluem:

inclusão financeira
oferta de microcrédito
financiamento de microempreendedores individuais (MEI)
apoio a micro, pequenas e médias empresas

BNP Paribas, Citi, Santander e UBS BB coordenam a operação.