Caixa precifica hoje captação com bonds; demanda supera US$ 2,8 bi, dizem fontes

Bonds da Caixa têm alta demanda de investidores e destinam recursos para projetos de inclusão social. A emissão, que ocorre nesta quinta-feira, busca arrecadar fundos com taxa inicial entre 6,25% e 6,375%.

A Caixa precifica nesta quinta-feira (08) uma emissão de bonds com prazo de cinco anos.

O volume ainda não foi definido, mas a taxa inicial indicada é de 6,25% a 6,375%.

A demanda de investidores supera US$ 2,8 bilhões.

Os títulos serão rotulados como bonds de “inclusão social”, permitindo que o banco use o dinheiro para fins corporativos gerais e se comprometa a alocar o mesmo montante em projetos sociais.

Iniciativas de inclusão financeira;
Oferta de microcrédito;
Financiamento de microempreendedores individuais (MEI) e pequenas empresas.

As informações foram apresentadas para potenciais investidores, com a operação sendo coordenada por BNP Paribas, Citi, Santander e UBS BB.