Casas Bahia (BHIA3) dispara 25% com anúncio de reestruturação da dívida

Casas Bahia busca fortalecer sua estrutura financeira ao antecipar conversão de debêntures em ações. A estratégia visa diminuir a alavancagem e promover um melhor perfil de dívida, refletindo positivamente no mercado.

Ações da Casas Bahia (BHIA3) têm forte valorização nesta sexta-feira (6), subindo 25,87%, a R$ 5,06, após anúncio de antecipação de R$ 1,5 bilhão em debêntures para ações ordinárias.

A medida visa reduzir pela metade a alavancagem financeira da companhia.

Além disso, a varejista planeja o reperfilamento das debêntures da 1ª série, no valor de R$ 1,67 bilhão. A proposta inclui:

Adiamento do primeiro pagamento de juros para novembro de 2027
Reformulação do cronograma de amortização do principal

Embora já previsto, o movimento foi visto como positivo e surpreendente pela Genial, devido à sua antecipação. A corretora destacou que a conversão pode melhorar o risco de crédito e aliviar a estrutura de capital da empresa, reduzindo consideravelmente a dívida líquida.