CATL deve arrecadar U$ 4 bilhões em maior lançamento de ações do ano
CATL se prepara para a maior abertura de capital do ano, com forte demanda por suas ações. A oferta pública poderá arrecadar até US$ 4,6 bilhões, dependendo da adesão dos investidores.
A CATL pretende arrecadar pelo menos US$ 4 bilhões (R$ 22,5 bilhões) em sua abertura de capital na Bolsa de Hong Kong, com base na forte demanda pelas ações.
A empresa planeja precificar suas ações a 263 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 34, ou R$ 190) por unidade, atingindo o valor máximo indicado inicialmente.
A arrecadação se dará com 118 milhões de ações da oferta base, podendo subir para US$ 4,6 bilhões (R$ 26 bilhões) caso a opção de aumento de 15% seja exercida. Espera-se que as ações comecem a ser negociadas em 20 de maio.
Um comitê do Congresso dos EUA solicitou que os bancos Bank of America e JPMorgan Chase se retirassem da oferta, devido a preocupações como a inclusão da CATL na lista negra do Pentágono. Contudo, ambos continuam envolvidos no negócio.
O preço da CATL representa um desconto de 7,4% em relação ao último fechamento das ações em Shenzhen. Historicamente, as ações de Hong Kong têm negociado com um desconto em relação ao continente, com médias de até 25% de desconto.
Se a oferta for concluída, será a maior desde o IPO de US$ 6,2 bilhões da Kwai em 2021 e deve dobrar os rendimentos do mercado de Hong Kong para listagens este ano, que podem ultrapassar US$ 22 bilhões (R$ 124 bilhões).
Instituições como Bank of America, CICC, CITIC e JPMorgan estão liderando a oferta da CATL, com Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS também organizando o negócio.