CCR contrata bancos para vender 20 aeroportos na América Latina, segundo fontes
A CCR planeja vender 20 aeroportos na América Latina e parte de 5 ativos de mobilidade no Brasil para levantar até R$ 10 bilhões. A venda, que iniciará pelos aeroportos, deve ser concluída até o final do ano, com interesse de pelo menos seis companhias.
CCR contrata quatro bancos para estruturar a venda de 20 aeroportos na América Latina e de fatias em 5 ativos de mobilidade no Brasil.
A companhia trabalha com Lazard e Itaú Unibanco para a venda dos aeroportos. O Goldman Sachs e BTG Pactual cuidam dos ativos de mobilidade. O objetivo é levantar até R$ 10 bilhões para reestruturação, pagamento de dívidas e investimentos.
A venda dos aeroportos começará primeiro, com expectativa de fechamento até o fim do ano. A CCR possui 17 aeroportos no Brasil e 3 em países da América Latina, respondendo por 43 milhões de passageiros anuais. Ativos fora do Brasil geram mais de 60% do lucro da unidade.
Seis companhias estão interessadas nos ativos. Para os ativos de mobilidade, BTG e Goldman planejam a venda de uma fatia minoritária, com acordos esperados apenas para 2026.
Mais de 70% do Ebitda ajustado da CCR vem das rodovias. A empresa possui 35% do market share e decide focar no Brasil e nos grandes centros urbanos.
O processo de venda ainda está em estágio inicial; a venda total da plataforma de aeroportos é a opção preferida. As ações da CCR tiveram uma leve melhora após a notícia, com alta de 12% no ano, enquanto o Ibovespa subiu 2,5%.
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