CEO diz que Verisure avalia IPO que pode levantar até €3 bi e fortalecer bolsa sueca

Verisure, empresa de serviços de segurança, planeja uma oferta pública inicial (IPO) ainda neste trimestre, com Estocolmo como destino preferido, segundo o CEO Austin Lally.

Lally afirmou que a decisão ainda não foi finalizada, mas a IPO pode acontecer antes do fim do ano. “Não estamos com pressa. Pode ser neste trimestre, mas também pode ser em 2026”, disse.

Essas declarações confirmam informações de maio, quando foi divulgado que o proprietário majoritário, Hellman & Friedman, escolheu Estocolmo para a listagem.

A Verisure foi fundada na Suécia em 1988 e listada em Estocolmo de 2006 a 2008. Lally, CEO desde 2014, destacou a importância das raízes da empresa e dos mercados de capitais suecos para essa decisão.

A empresa pretende levantar mais de 3 bilhões de euros (US$ 3,5 bilhões) com a IPO, tornando-a a maior da Europa em 2023, segundo a Bloomberg.

A provável listagem reforçaria a bolsa de Estocolmo, que teve um ano movimentado com IPOs, mas deixou de fora várias empresas suecas de destaque.

De acordo com a Bloomberg Intelligence, a Verisure é uma forte candidata a IPO devido ao seu modelo de negócios baseado em assinaturas e receita recorrente, com 5,8 milhões de assinantes e uma receita de € 927,9 milhões no segundo trimestre.

A H&F adquiriu a Verisure (então Securitas Direct) em 2011 e mantém um nível de dívida relativamente alto, mas Lally espera que a IPO permita uma redução desse índice.

Atualmente, a empresa apresenta um índice de dívida sobre lucros de 4,5 vezes, e Lally afirma que a gestão interna se manteve focada em uma orientação de longo prazo, sem grandes mudanças esperadas após se tornar pública.

Correntemente, a Verisure é a maior fornecedora de serviços de segurança monitorada na Europa e América Latina.