Chairman da Toyota contrata bancos e busca fazer aquisição de US$ 42 bi em novembro

Akio Toyoda, chairman da Toyota Motor, está avançando com um plano de US$ 42 bilhões para adquirir a Toyota Industries. De acordo com fontes da Bloomberg News, as partes selecionaram advisors financeiros e preveem uma oferta pública de aquisição (OPA) em novembro.

A empresa criada por Toyoda conta com o suporte do Nomura, enquanto a Toyota Industries está assessorada pela SMBC Nikko Securities. Um comitê especial do conselho está avaliando a proposta, tendo contratado a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

O objetivo é que a OPA seja executada em novembro, após reuniões com os acionistas. Tanto Toyoda quanto a Toyota Motor realizarão investimentos pessoais na aquisição.

Este movimento pode resultar na maior aquisição do Japão e uma das maiores do mundo, levando a uma especulação sobre as intenções de Toyoda de consolidar seu poder ou melhorar a governança corporativa, desfazendo participações cruzadas.

A Toyota Industries está avaliada em cerca de ¥ 5,5 trilhões (US$ 38,4 bilhões), e suas ações aumentaram 27% desde a divulgação da compra em 25 de abril.

Atualmente, Akio Toyoda possui menos de 1% da Toyota Motor, enquanto a Toyota Industries tem 9,1% de participação na montadora. A Toyota Motor já indicou considerar várias possibilidades para a Toyota Industries, embora nada tenha sido decidido.

O Japão está em um processo de melhorar a governança corporativa e aumentar a transparência, o que pode estar ligado à compra de Toyoda diante de escândalos regulatórios em suas subsidiárias.