Clash levanta dívida com a BlackRock para crescer no customer experience
Clash se fortalece com captação de US$ 75 milhões para ampliação de M&As e investimentos em tecnologia. A empresa busca liderar a automação de atendimentos com inteligência artificial em um mercado em rápida evolução.
A Clash, holding dona da Mutant, recebeu US$ 75 milhões (cerca de R$ 500 milhões) em uma rodada de dívida com a BlackRock, visando novos M&As e investimentos em tecnologia.
Com a operação, a Clash terá alavancagem de 2,7x seu EBITDA de R$ 150 milhões.
A Mutant é o principal negócio, com R$ 300 milhões de receita. Os outros negócios incluem:
- Myra: R$ 60 milhões
- Interaxa: R$ 250 milhões
- Intervalor: R$ 200 milhões
- GRB: R$ 230 milhões
Os maiores acionistas da Clash são a Permira, GIC e TCV. O co-fundador Alexandre Bichir destacou que a empresa vinha crescendo apenas com capital próprio.
Bichir afirmou que o investimento se concentrará em inteligência artificial para aprimorar o atendimento e manter a liderança. “Estamos bem posicionados, mas precisamos de mais capital,” disse ele.
Jonathan Schwartz, da BlackRock, elogiou o modelo escalável da Clash e seu potencial de lucratividade.
A maior aposta da Clash tem sido o mercado de cobranças. Em 2022, a empresa comprou a Intervalor e a GRB, automatizando suas operações com IA.
A Mutant também utiliza IA para automatizar atendimentos ao cliente, atendendo empresas como a Claro e Yduqs.
A Clash foi criada a partir de um spinoff da Genesys e passou por diversas etapas de crescimento e captações, incluindo a venda de sua consultoria Dextra para zerar dívidas durante a pandemia.