Companhia de energia capta R$ 410 milhões com debênture verde
Captação será destinada à construção de usinas fotovoltaicas e busca fortalecer a matriz energética sustentável do Brasil. A operação, coordenada pelo BTG Pactual, reflete o avanço no financiamento de projetos verdes no setor.
A GDS Subholding S.A., controlada pela GDS Energia Renovável (Grupo Colibri Capital), captou R$ 410 milhões em sua primeira emissão de debêntures verdes de infraestrutura.
Os títulos oferecem remuneração de IPCA + 10,20% ao ano, com vencimento em 2043.
Os recursos serão destinados ao desenvolvimento e construção de usinas fotovoltaicas de minigeração distribuída.
- 52% a 61% da receita da GDS provém de contratos de autoconsumo remoto.
- 39% a 48% vêm de geração compartilhada, com contratos de até 15 anos.
Carlos Barros, presidente do Grupo Colibri Capital, afirma que o total captado representa 60% do volume necessário para os projetos, que estão em fase avançada de construção.
A operação conta com uma garantia bancária de R$ 40 milhões até a conclusão das obras.
A debênture é destinada a investidores qualificados. A operação foi coordenada pelo BTG Pactual e a consultoria ERM forneceu parecer de debênture verde.
O portfólio da GDS inclui 45 usinas solares com capacidade instalada de 138 MWp, distribuídas em 15 Estados e no Distrito Federal.
Fundado em 2019, o Grupo Colibri fatura mais de R$ 200 milhões por ano.