Conselho da Direcional Engenharia aprova emissão de até R$ 750 mi em debêntures

A Direcional Engenharia planeja uma emissão de debêntures visando a securitização de recebíveis imobiliários e espera captar até R$ 750 milhões. A operação recebe um rating preliminar de brAAA (sf) da S&P Global, indicando forte qualidade de crédito.

Conselho de Administração da Direcional Engenharia (DIRR3) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões, podendo chegar a R$ 750 milhões.

A emissão é parte de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, resultando na emissão de certificados de recebíveis imobiliários.

A emissão das debêntures está prevista para 15 de julho.

A S&P Global avaliou as 1ª, 2ª e 3ª séries da 470ª emissão de CRIs da Opea, atribuindo rating brAAA (sf).

Segundo a S&P:

As séries de CRIs serão lastreadas pela 13ª emissão de debêntures da Direcional e pela 2ª emissão de debêntures da Riva.
A Direcional atua como fiadora e garantidora das obrigações.
O rating preliminar representa a opinião de crédito sobre as debêntures, com a Direcional como devedora ou fiadora.

A S&P destaca que as debêntures têm a mesma senioridade que as demais dívidas senior unsecured da empresa.