CVC vai pré-pagar R$ 150 milhões em dívidas

CVC anuncia pré-pagamento de R$ 150 milhões em dívidas, como parte de sua estratégia de desalavancagem iniciada há dois anos.

A companhia tem uma dívida total de R$ 985 milhões, sendo R$ 550 milhões em debêntures. O pré-pagamento inclui:

• Redução do total de debêntures para R$ 400 milhões;
• Antecipação de juros no valor de R$ 46 milhões.

O CEO Fabio Godinho destacou que o nível de endividamento afeta as ações da CVC e que o pré-pagamento é um passo importante após a melhoria das operações e aumento da geração de caixa.

A companhia teve uma geração de caixa operacional de R$ 131 milhões no segundo trimestre. O pré-pagamento antecipa a amortização em mais de um ano, inicialmente prevista para novembro de 2026.

A renegociação com a GetNet possibilitou condições mais favoráveis para antecipação, com reduções significativas nas taxas. O custo de antecipação caiu para CDI + 1,5%.

Após o pré-pagamento, a alavancagem da CVC será inferior a 2x EBITDA, alinhada à média do Ibovespa (1,9x). As despesas financeiras em juros também devem cair, de R$ 70 milhões por trimestre para R$ 65 milhões.

Atualmente, a CVC está avaliada em R$ 1 bilhão na B3, com suas ações subindo 39% em 2023, mas caindo 90% desde o pico de junho de 2021.