Emissora de stablecoin Circle levanta US$ 1,1 bilhão em IPO

A Circle e alguns de seus acionistas levantaram quase US$ 1,1 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) ampliada. As ações foram precificadas acima da faixa indicativa, indicando maior aceitação para emissores de stablecoins.

A empresa vendeu 34 milhões de ações a US$ 31 cada, resultando em um valor de mercado de US$ 6,9 bilhões. Com opções de ações e unidades de ações restritas, a valorização total diluída chega a US$ 8,1 bilhões.

Esse IPO acontece em um momento crítico, já que stablecoins estão prestes a ser regulamentadas por um projeto de lei no Congresso dos EUA. Isso pode dar maior legitimidade ao setor e atrair novos concorrentes, como grandes bancos explorando a emissão de suas próprias stablecoins.

Conforme dados do CoinMarketCap, o USDC da Circle tinha cerca de 29% do mercado de stablecoins até março, totalizando US$ 61 bilhões em circulação até 29 de maio.

No IPO, a Circle vendeu 14,8 milhões de ações, enquanto acionistas vendedores desfizeram-se de 19,2 milhões de ações. A demanda foi mais de 25 vezes superior ao número de ações disponíveis.

A Circle elevou sua meta de IPO para 32 milhões de ações entre US$ 27 e US$ 28, em comparação com o plano inicial de 24 milhões entre US$ 24 e US$ 26.

A ARK Investment Management pretende adquirir até US$ 150 milhões em ações, e a BlackRock busca aproximadamente 10% das ações da oferta.

A BlackRock administra um fundo do mercado monetário governamental da Circle, que contabiliza 90% das reservas do USDC, totalizando US$ 53,3 bilhões em reservas até 29 de maio.

A Circle foi avaliada em US$ 7,7 bilhões em 2022 e havia protocolado o pedido de IPO de forma confidencial no início de 2024. O IPO é liderado por JPMorgan Chase, Citigroup e Goldman Sachs, com ações começando a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker CRCL.