Este grupo austríaco comprou 49% da operação do Santander na Polônia por US$ 7,9 bi

Erste Group Bank anunciou a compra de grande parte das operações do Banco Santander na Polônia por cerca de € 7 bilhões (US$ 7,9 bilhões), seu maior negócio até hoje.

O banco austríaco adquirirá:

• 49% do Santander na Polônia por € 6,8 bilhões
• Propriedade total da unidade de gestão de ativos por cerca de € 200 milhões

A aquisição posiciona o Erste como o maior credor da Europa Central e Oriental, cumprindo a promessa de Peter Bosek, CEO do Erste, de expandir na Polônia. Para o Santander, é parte de uma estratégia de mudança de foco da Europa para as Américas.

O acordo reflete uma série de transações que remodelam o setor bancário europeu, onde bancos estão buscando reinvestir lucros. O mercado doméstico do Santander, a Espanha e a Itália, surgem como focos específicos.

Para financiar a compra, o Erste planeja:

• Cancelar uma recompra de ações de € 700 milhões
• Limitar dividendos a 10% dos lucros deste ano

As ações do Erste subiram até 7,4% em Viena, enquanto as do Santander tiveram uma leve alta de 0,2% em Madri.

O Santander manterá sua presença na Polônia, adquirindo 60% da unidade local de consumo, o que lhe dará propriedade total. O banco planeja usar metade dos recursos do negócio para recompra de ações.

A transação deverá ser finalizada até 2025 e espera-se um ganho de capital líquido de cerca de € 2 bilhões para o Santander.

Além disso, o Erste pagará € 200 milhões para adquirir os 50% restantes de uma gestora de ativos, e os dois bancos colaborarão em bancos corporativos e de investimento.

O órgão regulador polonês, KNF, avaliará a transação após receber a notificação formal do comprador.