EXCLUSIVO: Braskem coloca ativos nos EUA à venda
Braskem busca vender ativos nos EUA para aliviar dívidas em meio a resultados financeiros ruins. A operação, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, enfrenta desafios em um ciclo petroquímico adverso.
Braskem está em processo de venda de sua operação nos Estados Unidos com assistance do Citi e Santander.
A iniciativa visa desalavancar a empresa em meio a resultados declinantes e um ciclo petroquímico desfavorável.
Ativos nos EUA estão avaliados em mais de US$ 1 bilhão, incluindo três fábricas de polipropileno no Texas, West Virginia e Filadélfia, com capacidade total de 2 milhões de toneladas/ano.
A Braskem reporta esses números junto com a Europa, onde a capacidade é significativamente menor (600 mil ton/ano).
No segundo tri, as operações nos EUA e Europa geraram US$ 739 milhões em receita, com EBITDA negativo de US$ 8 milhões. Em 2024, a receita foi de US$ 3,6 bilhões e EBITDA de US$ 177 milhões.
A decisão de vender ocorre em um momento de resultados ruins: receita líquida caiu 14% ano a ano e EBITDA derreteu 77%, resultando em um prejuízo de US$ 45 milhões e queima de caixa de US$ 256 milhões.
A alavancagem atingiu 10,5x EBITDA, em comparação com 8x do trimestre anterior.
A notícia impactou as ações, que caíram 4%, atingindo o menor nível em 15 anos, enquanto a dívida no mercado internacional caiu entre 3% e 4%.