EXCLUSIVO: Granja Faria perto de M&A de US$ 1 bi nos EUA junto com o BTG
Granja Faria avança em sua estratégia de expansão internacional com aquisição nos Estados Unidos. Transação, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, é parte de uma série de movimentações no mercado global e precede o tão esperado IPO da empresa.
Granja Faria está em processo de compra de uma empresa nos Estados Unidos com o BTG Pactual como sócio, segundo fontes do Brazil Journal.
O negócio, que deve ser assinado ainda esta semana, tem um valor superior a US$ 1 bilhão, com o BTG contribuindo com cerca de um terço do total em equity.
O controlador da granja, Ricardo Faria, busca financiamento para sua parte no investimento.
A transação ocorre enquanto a Granja Faria se prepara para seu IPO nos EUA, já tendo montado um sindicato de bancos: BTG Pactual, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Santander. O objetivo é lançar a oferta no segundo semestre deste ano.
Essa é a maior transação da história da Granja Faria, que projeta faturar entre R$ 1,5 bi e R$ 2 bi neste ano. Em novembro, a empresa já havia adquirido o Grupo HEVO na Espanha por € 120 milhões.
A Granja Faria também criou uma holding, a Global Eggs, para concentrar seus ativos fora do Brasil, que provavelmente será utilizada na transação nos EUA.