Gerdau (GGBR4) fará emissão de bonds e inicia recompra de títulos no exterior

Gerdau Trade Inc. lança oferta de títulos de dívida nos EUA para recompra de bonds em circulação. A emissão, garantida pela própria Gerdau e suas subsidiárias, visa também atender a necessidades corporativas gerais.

A Gerdau (GGBR4) anunciou nesta terça-feira (3) que sua controlada, Gerdau Trade Inc., lançou uma oferta pública de títulos de dívida (notes) nos Estados Unidos.

A nova emissão terá garantias da própria Gerdau, Gerdau Açominas e Gerdau Aços Longos.

Os recursos obtidos serão usados para:

Recompra de bonds em circulação
Fins corporativos gerais

Paralelamente, a Gerdau Trade começou uma oferta de recompra de todos os títulos com cupom de 4,875% e vencimento em 2027. A recompra está condicionada à precificação da nova emissão.