Gigante chinesa de baterias CATL deve levantar US$ 4 bi com listagem em Hong Kong
A oferta pública inicial da CATL marca um novo recorde de captação em 2025, superando outros IPOs globais. Os recursos obtidos serão principalmente direcionados à construção de uma nova fábrica na Hungria, visando expandir sua produção na Europa.
CATL levanta US$ 3,99 bilhões em listagem de ações em Hong Kong.
A fabricante chinesa de baterias, CATL, anunciou uma oferta de ações que pode ultrapassar US$ 5,3 bilhões se lotes adicionais forem vendidos.
Serão oferecidas 117,9 milhões de ações a um preço máximo de 263 dólares de Hong Kong cada.
Essa operação representa a maior IPO do mundo até agora em 2025, superando a oferta de JX Advanced Metal em Tóquio.
A venda em Hong Kong será a mais significativa desde a captação de US$ 4,6 bilhões pelo Midea Group no ano passado.
Mais de 20 investidores âncoras, liderados pela Sinopec e Kuwait Investment Authority, subscreveram cerca de US$ 2,62 bilhões em ações da CATL.
O preço das ações deve ser definido entre terça e sexta-feira, com anúncio previsto para 19 de maio.
Dos recursos obtidos, 90% serão investidos na construção de uma fábrica na Hungria, parte do plano para atender montadoras como BMW, Stellantis e Volkswagen.
Este movimento acontece em meio a conversações construtivas entre Estados Unidos e China, apesar das tarifas de 145% e 125% sobre produtos chineses e norte-americanos, respectivamente.
A CATL destacou que monitorará as políticas tarifárias que podem impactar seus negócios.