Gigante chinesa deve arrecadar ao menos US$ 4 bi no “maior IPO de 2025”
A CATL busca captar US$ 4 bilhões em uma oferta pública na bolsa de Hong Kong, refletindo uma demanda sólida por suas ações. A empresa se prepara para uma das maiores listagens do mundo em 2025, apesar das tensões geopolíticas com os EUA.
A Contemporary Amperex Technology (CATL) está prestes a arrecadar pelo menos US$ 4 bilhões em sua oferta pública de ações em Hong Kong, precificando as ações a HK$ 263 cada, o limite superior do intervalo indicado.
A CATL, fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos, informou que a captação de pedidos será encerrada na quarta-feira. Com 118 milhões de ações na oferta, a empresa levantará HK$ 31 bilhões (US$ 4 bilhões), podendo chegar a US$ 4,6 bilhões com uma opção de aumento de 15%.
As ações estão previstas para começar a ser negociadas em 20 de maio, mas as deliberações ainda estão em andamento. Um representante da CATL não comentou sobre o assunto.
A empresa avança com a que pode ser a maior oferta pública do mundo em 2025, apesar das tensões entre Pequim e Washington. O comitê do Congresso dos EUA solicitou a retirada de dois grandes bancos americanos, Bank of America e JPMorgan Chase, da oferta devido a preocupações sobre a CATL.
O preço da oferta é 7,4% inferior ao último fechamento das ações listadas em Shenzhen, relativamente pequeno em comparação com outras listagens. A CATL é uma das últimas empresas a seguir com venda de ações após tarifas impostas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump.
A oferta mais que dobrará os recursos levantados em listagens de Hong Kong este ano, que pode ultrapassar US$ 22 bilhões, segundo a Bloomberg Intelligence. Bank of America, China International Capital, China Securities International e JPMorgan lideram a organização da oferta, com Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS também participando.