Gigante de tecnologia começa a receber pedidos para maior IPO do mundo em 2025

A Contemporary Amperex Technology (CATL) começou a receber pedidos para uma oferta pública de ações em Hong Kong, que pode ser a maior listagem do mundo em 2023.

A empresa busca levantar até HK$ 41 bilhões (US$ 5,3 bilhões) com sua oferta, ampliando a captação de até HK$ 31 bilhões.

Logo no primeiro dia, a CATL recebeu interesse suficiente dos investidores. As ações estão sendo comercializadas a um preço de HK$ 263 cada.

A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas em 20 de maio. A oferta pode aumentar para 135 milhões de ações se o volume for ampliado em 15%.

Os investidores de referência comprometeram-se a comprar cerca de US$ 2,6 bilhões em ações, incluindo a Sinopec e a Autoridade de Investimentos do Kuwait.

A CATL está realizando a oferta sob um modelo de Regulamentação S, que restringe vendas para investidores dos EUA e contorna obrigações de registro.

Além disso, a empresa recebeu dispensa da Bolsa de Valores de Hong Kong para não exigir um mecanismo de recuperação, permitindo maior alocação para investidores institucionais.

A CATL foi colocada na lista do Pentágono em janeiro devido a alegações de conexões com o exército chinês, o que a empresa nega.

Após a venda, a CATL pretende investir na sua expansão internacional, focando em uma grande fábrica na Hungria para atender clientes como a Mercedes-Benz.

Organizadores da oferta incluem o Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America, China International Capital e outros.