Gigante de tecnologia precifica ação no topo no maior IPO do mundo em 2025
CATL planeja uma listagem de ações em Hong Kong com forte demanda, visando levantar até US$ 4,6 bilhões. A oferta ocorre em meio a tensões entre EUA e China, mas ainda assim promete ser um marco significativo no mercado de listagens de Hong Kong.
A Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) planeja levantar pelo menos US$ 4 bilhões em sua listagem de ações em Hong Kong, precificando-as em HK$ 263 cada, o valor máximo indicado.
A fabricação de baterias para veículos elétricos irá encerrar a coleta de ordens na quarta-feira, com o plano de começar as negociações em 20 de maio.
A previsão de captação é de HK$ 31 bilhões (US$ 4 bilhões) pela oferta base de 118 milhões de ações, podendo chegar a US$ 4,6 bilhões com uma opção de aumento de 15%.
A CATL está realizada para ser a maior listagem do mundo este ano, apesar das tensões entre Pequim e Washington. Um comitê do Congresso dos EUA solicitou que os bancos americanos Bank of America e J.P. Morgan se retirassem da listagem devido a preocupações sobre sua inclusão na lista negra do Pentágono, mas ambos ainda participam do negócio.
O preço das ações da CATL está aproximadamente 7,4% abaixo do último fechamento em Shenzhen, um desconto menor que o de listagens anteriores. Empresários de grandes ações em Hong Kong costumam negociar a 25% de desconto frente às suas contrapartes na China continental.
A listagem da CATL deve ser a maior em Hong Kong desde a IPO de US$ 6,2 bilhões da Kuaishou Technology em 2021. O interesse dos investidores é elevado, apesar de restrições para participantes dos EUA.
A oferta da CATL deverá mais que dobrar a receita do mercado de listagens de Hong Kong em 2023, podendo ultrapassar US$ 22 bilhões.
Os líderes da oferta incluem Bank of America, China International Capital Corp., China Securities International e J.P. Morgan, com o apoio de Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS.