GOL capta US$ 1,9 bi e avança para sair da recuperação nos EUA

A GOL Linhas Aéreas anunciou que garantiu US$ 1,9 bilhão em financiamento com credores e investidores nesta 6ª feira (16.mai.2025).

O montante irá auxiliar a empresa a deixar o Chapter 11 da Lei de Falências dos EUA, iniciado em janeiro de 2024.

A operação alcançou um valor superior ao previsto, permitindo melhores condições para o empréstimo com uma redução da taxa de juros de 14,625% para 14,375% ao ano.

• Prazos: Financiamento com juros por 5 anos.
• Investidores: US$ 1,25 bilhão aportados por 3 investidores âncora, incluindo os fundos Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.
• Recursos: Reforço de liquidez, capital de giro, suporte a operações futuras e quitação de parte dos empréstimos durante a reestruturação.

A GOL precisava levantar ao menos US$ 495,5 milhões para viabilizar o plano, mas ao final os compromissos de financiamento somaram US$ 796,9 milhões.

Além disso, a empresa negocitou com o grupo Ad Hoc de credores a redução de sua participação de US$ 125 milhões para US$ 75 milhões, facilitando a entrada de mais investidores.

A Work Fee do grupo também foi reduzida, de US$ 10 milhões para US$ 4 milhões.

A GOL, controlada pela holding Abra, discute uma fusão com a Azul. Reportou um lucro líquido de R$ 1,37 bilhão no 1º trimestre de 2025 e anunciou planos de aumento de capital de até R$ 19,25 bilhões.

About Chapter 11: O Chapter 11 permite reestruturação financeira enquanto a empresa continua operando, semelhante à recuperação judicial no Brasil. Várias aéreas internacionais, como Latam, United Airlines, Delta, Aeroméxico e Avianca Colômbia, já utilizaram o mecanismo com sucesso.