Gol consegue US$ 1,9 bilhão para financiar saída de recuperação judicial nos EUA

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (16) que assegurou compromissos no valor de US$ 1,9 bilhão para deixar o “Chapter 11”, um processo equivalente à recuperação judicial nos EUA, iniciado em janeiro de 2022.

Segundo o comunicado, a captação foi concluída após receber ordens de US$ 796,9 milhões, superando os US$ 495,5 milhões necessários.

A Gol já havia firmado um acordo com investidores âncora, Castlelake e Elliott Investment Management, para subscrição de US$ 1,25 bilhão em instrumentos de dívida. Além disso, obtiveram US$ 125 milhões de um grupo “ad hoc”, detentor de 8% das notas seniores emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo), com vencimento em 2026.

A soma excedeu o valor necessário, levando a Gol a reduzir em US$ 75 milhões o compromisso do grupo “ad hoc”, permitindo maior captação de outros investidores. Com isso, foi possível reduzir a taxa de juros do financiamento de saída do “Chapter 11” de 14,625% para 14,375%.

O financiamento será estruturado da seguinte forma:

• US$ 1,25 bilhão dos investidores âncora
• US$ 50 milhões do grupo “Ad Hoc”
• US$ 570 milhões de outros investidores
• US$ 30 milhões em novos aportes da oferta de subscrição de direitos

Os financiamentos servirão para amortizar obrigações decorrentes do financiamento de devedor em posse e custos de transação, além de reforçar a liquidez para as operações futuras.

As ações da Gol subiam 5,26%, a R$ 1,00.

Estagiária sob supervisão de Rodrigo Rocha