JPMorgan vai liderar US$ 6,5 bilhões em dívidas para a compra da Skechers, dizem fontes

JPMorgan Chase deve liderar um financiamento de dívida de US$ 6,5 bilhões para a compra da Skechers pela 3G Capital.

A venda da dívida será lançada após o feriado do Memorial Day, em 26 de maio.

A 3G Capital, de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, planeja concluir a aquisição da Skechers, avaliada em US$ 9,4 bilhões, no terceiro trimestre.

O financiamento inclui:

• US$ 4 bilhões de dívida garantida
• US$ 2,5 bilhões de dívida não garantida

A dívida não garantida oferece a opção de “pagamento em espécie”, permitindo que o mutuário escolha entre pagar os juros em dinheiro ou emitir mais dívida.

As ações da Skechers subiram para US$ 63 por ação, um prêmio de 30% em relação ao preço médio das últimas 15 dias.

Com sede em Manhattan Beach, Califórnia, a Skechers é a terceira maior varejista global de calçados esportivos e espera atingir US$ 10 bilhões em vendas até 2026.

Pese embora a Skechers obtenha 40% de seus produtos da China, sua presença global pode ajudar a mitigar as pressões tarifárias.

O financiamento da dívida para a aquisição da Skechers poderá ser um teste decisivo para o apetite dos investidores em um momento em que os mercados financeiros estão reabrindo após uma desaceleração.

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