Localiza vai emitir até R$ 2,6 bilhões em debêntures

Localiza Rent a Car planeja captar até R$ 2,6 bilhões com novas debêntures. Os recursos visam reforçar o caixa e permitir o resgate de títulos em circulação.

A Localiza Rent a Car S.A. anunciou duas novas emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, que podem somar até R$ 2,6 bilhões.

Os títulos serão do tipo quirografário (sem garantia real), mas contarão com garantia fidejussória da Localiza Fleet S.A.

As ofertas são públicas, com registro automático, dispensando análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

43ª Emissão:
- 800 mil debêntures
- Valor unitário: R$ 1 mil
- Total: R$ 800 milhões
- Vencimento: 17 de julho de 2031
- Recursos: recomposição de caixa da empresa
44ª Emissão:
- 1,5 milhão de debêntures
- Valor unitário: R$ 1 mil
- Total: R$ 1,5 bilhão
- Vencimento: 1º de agosto de 2032
- Possibilidade de ampliar com até 300 mil títulos (totalizando R$ 1,8 bilhão)
- Recursos: resgate antecipado de debêntures em circulação

Os investidores poderão solicitar o resgate facultativo de títulos de várias emissões especificadas.