Lumina avalia vender dívida na Kora Saúde, da HIG, segundo fontes

Lumina Capital Management avalia vender dívida vinculada à Kora Saúde, menos de um ano após adquirir parte das debêntures da companhia. A informação é de fontes ouvidas pela Bloomberg News.

A Lumina está em conversas com potenciais compradores, mas a venda depende da Kora conseguir levantar capital, o que aumentaria o apelo pelas debêntures.

A Kora é um dos maiores grupos privados de hospitais do Brasil e enfrenta pressões de fluxo de caixa e custos operacionais elevados. A empresa é controlada pela gestora de private equity HIG Capital.

Empresas brasileiras de saúde, que assumiram dívidas com taxas pós-fixadas, estão enfrentando dificuldades devido à alta da taxa de juros pelo Banco Central.

No último mês, a Kora estava implementando um plano de reestruturação para captar cerca de R$ 1,5 bilhão de credores, tornando a Lumina um credor relevante. A reestruturação inclui um reperfilamento de dívida anunciado em dezembro.

Recentemente, a HIG fez uma nova investida para fechar o capital da empresa, após tentativas anteriores sem sucesso. Foi anunciada uma oferta pública para compra de todas as ações, aprovada por acionistas em maio.

A Kora não possui títulos de dívida em dólar, captando apenas em moeda local.