Marfrig anuncia acordo para incorporar BRF e criar gigante com R$ 153 bi em receita

Marfrig e BRF anunciam acordo para unir operações e formar a MBRF Global Foods Company, uma nova gigante na indústria de carnes e alimentos.

A notícia foi divulgada pela Bloomberg News na tarde de quinta-feira (15). O acordo depende da aprovação dos acionistas e autoridades regulatórias, com assembleias marcadas para 18 de junho.

A Marfrig incorporará ações da BRF, ampliando sua participação, que atualmente é de 50,49%. O CEO Marcos Molina continuará como o principal acionista da nova companhia, após diluição de sua fatia.

Os acionistas da BRF receberão 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF que possuírem na data da operação.

A transação prevê pagamento de R$ 6,020 bilhões em dividendos, com a BRF contribuindo com R$ 3,52 bilhões e a Marfrig com R$ 2,50 bilhões.

A nova empresa terá receitas líquidas combinadas de cerca de R$ 153 bilhões, inferior às R$ 442 bilhões da JBS, atual líder de mercado.

A MBRF Global Foods terá forte presença na produção e processamento de carne bovina, frango e suínos, atuando em mais de cem mercados com marcas renomadas.

O acordo promete sinergias de R$ 805 milhões anuais, incluindo R$ 485 milhões de aumento de receitas e R$ 320 milhões em redução de custos.

O valor de mercado combinado das empresas ultrapassa R$ 50 bilhões, sendo R$ 17,72 bilhões da Marfrig e R$ 34,69 bilhões da BRF.

As ações das duas companhias tiveram altas expressivas de 4,34% e 4,78%, respectivamente, após o anúncio.

A mudança ocorre quatro anos após Molina iniciar sua investida para assumir a BRF, que se beneficiou de melhorias na gestão e um mercado favorável para o frango.