Marfrig (MRFG3) capta R$ 1,5 bilhão em mais longa emissão de CRAs da sua história

Marfrig arrecada R$ 1,5 bilhão em nova emissão de CRAs com demanda acima do esperado. Recursos serão utilizados para aquisição de bovinos, enquanto operação supera expectativas com prazo recorde de 20 anos.

Marfrig (MRFG3) concluiu nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 1,5 bilhão.

A operação foi coordenada pelo BTG Pactual, com a participação de BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander.

A Marfrig estabeleceu um prazo recorde de 20 anos para a emissão, a mais longa já realizada pela companhia, visando alongar o perfil da dívida e reduzir pressões de curto prazo.

Parte dos CRAs foi emitida com taxas abaixo do CDI.

A demanda permitiu a conclusão da operação sem acionar o lote adicional de até 25% inicialmente previsto.

Os recursos captados serão direcionados à aquisição de bovinos de produtores rurais.

A emissão recebeu classificação preliminar “brAAA (sf)” pela Standard & Poor’s.