Ofertas de bonds do BV e da Nexa devem movimentar ao menos US$ 1 bilhão
As empresas buscam fortalecer suas operações com a emissão de novos títulos, enquanto a Nexa visa refinanciar dívidas existentes. A captação está prevista para acontecer em meio a uma taxa de juros competitiva no mercado.
Duas empresas do grupo Votorantim, o banco BV e a Nexa, de mineração, devem captar ao menos US$ 1 bilhão com ofertas de títulos de dívida em dólar (bonds).
Os títulos serão precificados hoje, segundo fontes.
A Nexa pretende captar US$ 500 milhões com a operação para pagamento de outros títulos que vencem em 2027 e 2028.
O prazo dos títulos é de 12 anos.
A taxa inicial indicada é de 2,7% a 2,9% (faixa alta dos 200 pontos-base) acima dos Treasuries.
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