Pátria avalia consórcios da Randon em R$ 1,6 bi — 60% de seu market cap

Randon vende 20% de consórcios e seguros ao Pátria para acelerar expansão. A transação avalia a unidade em R$ 1,6 bilhão, com o Pátria pagando R$ 320 milhões. A Randon inteira vale R$ 2,7 bilhões na Bolsa.

A Randon criou uma holding onde terá 80% do capital e o Pátria 20%. No ano passado, a Rands teve receita líquida de R$ 844 milhões, com 15% vindo do EBITDA.

O CEO, Sergio Carvalho, mira que a Rands chegue a 10% da receita total em 3 a 4 anos, após crescimento médio de 46% nos últimos seis anos. Consórcios e seguros isoladamente cresceram 18%.

Daniel Ely, VP da Randon, comentou que a operação estava em fase de estruturação, mas agora se sentem prontos para acelerar o crescimento. Planos incluem novos produtos no varejo e em serviços.

A Rands é a 3ª maior administradora de consórcios de veículos pesados do Brasil. O investimento do Pátria se dará pela vertical de high growth, com alvos pré-definidos para aquisições e joint ventures.

A expectativa é que o fechamento da operação aconteça até novembro, com 60% do pagamento inicial. Os restantes 40% serão pagos um ano após, com correção monetária.