Raízen (RAIZ4) capta R$ 4,124 bilhões no mercado internacional

A operação marca um importante passo na estratégia de financiamento da Raízen. Os recursos captados serão utilizados para impulsionar o crescimento e melhorar a estrutura de capital da empresa.

A Raízen (RAIZ4) anunciou que sua subsidiária, Raízen Fuels Finance S.A., concluiu a captação de US$ 750 milhões (R$ 4,124 bilhões) em notes.

Os títulos têm vencimento em 2032 e um cupom de 6,25% ao ano. A liquidação está prevista para 8 de julho de 2025.

A distribuição será feita em ofertas isentas de registro nos Estados Unidos, destinadas a investidores institucionais qualificados e a investidores não norte-americanos fora dos EUA, segundo a Rule 144A e a Regulation S do Securities Act.