RBR e Vita Urbana estruturam operação de R$ 500 milhões em CRI que vai ‘além da obra’
Construtoras enfrentam desafios de financiamento e buscam alternativas no mercado de capitais. Parceria entre RBR Asset e Vita Urbana visa financiar empreendimentos e ampliar o modelo para outras incorporadoras.
Construtoras buscam recursos no mercado de capitais devido a juros elevados e menor oferta de crédito.
A RBR Asset, em parceria com a incorporadora Vita Urbana, criou um modelo de financiamento via CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) para auxiliar as obras e outros gastos da incorporação.
Esse financiamento servirá para oito novos empreendimentos em 12 meses, com um VGV (Valor Geral de Vendas) previsto de R$ 500 milhões.
Tradicionalmente, incorporadoras optam por crédito de bancos como a Caixa Econômica Federal. Mas com a escassez dessas facilidades, surgem novas necessidades de parcerias financeiras.
Felipe Schucman, sócio da RBR, destacou que a solução proporcionará um novo produto escalável para pequenas e médias incorporadoras voltadas para média e baixa renda.
Os CRIs têm uso restrito para habitação de baixa renda, devido à predominância do financiamento bancário. A estrutura proposta permitirá unir diferentes empreendimentos, diluindo os riscos individuais.
Juan Galan, da Vita Urbana, ressaltou que a parceria simplifica processos e permite foco no core business. A construtora visa aumentar seu banco de terrenos e projetos acessíveis na capital paulista.
Para 2024, a Vita Urbana prevê um VGV de R$ 260 milhões.