Rede D’Or prepara oferta pelo Fleury
Rede D’Or planeja oferta de aquisição do Grupo Fleury, em mais um passo na verticalização da saúde suplementar. Assessores financeiros estão envolvidos nas negociações, que visam garantir a permanência dos acionistas atuais na empresa.
A Rede D’Or está em negociações para adquirir o Grupo Fleury, marcando um novo passo na verticalização da saúde suplementar.
A informação foi divulgada pelo Brazil Journal, com base em fontes próximas à transação.
A proposta incluirá pagamento em dinheiro e ações, permitindo que acionistas permaneçam na companhia se desejarem. O JP Morgan assessora a Rede D’Or, enquanto o Morgan Stanley está com o Fleury.
As conversas tiveram início há três meses. O Bradesco, que possui 24,9% da companhia Fleury (avaliada em R$ 6,9 bilhões), apoia a combinação. A Rede D’Or, por sua vez, vale R$ 75 bilhões.
Para a proposta ser aceita, é necessário o apoio do grupo de médicos que detém 11% da empresa e da família Pardini, ambos com assentos no conselho.
A Rede D’Or foi acionista do Fleury há 15 anos, após a venda da Labs D’Or por R$ 1 bilhão. Rrecentemente, formaram uma joint venture, Atlântica D’Or, para administração de hospitais, demonstrando a retomada da aproximação com o Bradesco.
Essa JV é uma estratégia para enfrentar os desafios do setor de saúde, marcado por regulação rigorosa e inflação médica.