Sabesp planeja emitir títulos internacionais para captar até R$ 70 bi nos EUA para financiar investimentos
Sabesp planeja emitir títulos no exterior para captar R$ 70 bilhões e alcançar grau de investimento. A estratégia inclui a possibilidade de lançar um blue bond, visando financiar projetos relacionados à água e expandir sua infraestrutura.
Sabesp, a maior concessionária de água da América Latina, se prepara para
acessar o mercado de dívida dos Estados Unidos após mais de 20 anos.
O objetivo da empresa é alcançar o grau de investimento junto às agências internacionais de classificação de risco.
Com planos de captar até R$ 70 bilhões (US$ 13,5 bilhões) para financiar investimentos após sua privatização, a Sabesp está avaliando a emissão de blue bonds nos próximos 12 meses.
O CFO da companhia, Daniel Szlak, afirmou que as agências não elevarão o rating sem essa emissão. Ele também destacou a intenção da empresa de emitir títulos com vencimentos de curto prazo, visando a queda das taxas de juros dos EUA.
A emissão seria o primeiro título em dólares americanos da companhia em décadas, contribuindo para a construção de uma curva de financiamento a longo prazo.
A privatização da Sabesp foi concluída em setembro de 2024 e reduz a participação do governo do Estado de São Paulo a uma posição minoritária, visando atrair capital privado para melhorar os serviços de água e esgoto.
A relação entre dívida líquida e Ebitda da empresa permanece em 1,8 vezes. Szlak declarou a importância de cuidar dos interesses dos detentores de títulos assim como dos acionistas.